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红旗连锁公司点评:西南便利店龙头永辉超市战略入股赋能

时间:2019-06-23 16:02 来源:未知 作者:admin

  西部地域便当店龙头,“产物+办事”制造便民生态圈

  公司是我国四川省连锁便当超市龙头企业,截至17年上半年,公司在四川地域具有2713家门店,包含便当店、24小时门店、中型超市、快速店等多种业态,通过“商品+办事”的差同化运营计谋制造合作劣势。2015/16/17H1公司新开门店达606/538/85家,持续向大成都及周边经济相对发财地域辐射成长,成都地域市场拥有率高达近70%,网点稠密效应逐渐闪现,发生优良协同效应。

  重视供应链优化,高效物流系统支持扩张

  公司注重供应链优化,通过与上游供应商合作无懈、成立自有采购团队、成立生态农业公司向上游财产链拓张、成立物流核心等体例完美供应链结构,实现稳步扩张,稳居西南便当连锁超市龙头位置。

  “连锁+互联网+金融”多元成长,制造便民生态圈

  近年来公司推进社区O2O办事平台的扶植,目前已上线红旗APP,铺设红旗wifi、制造红旗微商城,开通领取宝、微信领取等领取体例。公司还推出红旗云大数据平台,鞭策数据在消息平安的前提下与合作伙伴实现公开、共享。

  引入永辉作为计谋投资者,强强联手全生态计谋互赢

  公司近期两次通知布告,公司控股股东、现实节制人曹世如密斯、股东曹曾俊先生拟以5.80元/股合计让渡2.856亿股给永辉超市,买卖完成后,永辉超市持股比例将达到21%,成为公司第二大股东。同时,公司与永辉超市、中民将来告竣计谋合作,将在新零售、社区增值办事、社区物流三风雅面开展合作。

  与永辉合作进度不及预期,BAT等加快实体零售资本收割。

  A股独一纯正便当店业态的零售企业,赐与“增持”评级

  公司作为A股独一纯正的便当店业态标的,应享有高于超市业态的估值溢价。

  我们估计18年公司业绩将较着好转,次要因15年并购的门店整合效应逐渐闪现,规模效应持续提拔,以及四川省内持续展店,永辉的入股或将为公司带来新的业绩增加点。估计17/18/19年公司EPS为0.12/0.17/0.20元,永辉入股价钱为5.08元,公司股价具有平安边际,赐与“增持”评级。

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